В современном Нью-Йорке темнокожий предприниматель Клей переживает глубокий кризис в отношениях с супругой Каей. Несмотря на регулярные сеансы у психотерапевта и обоюдное желание сохранить брак, чувства постепенно угасают. Во время одной из поездок в метро его внимание привлекает Лулу — привлекательная белая женщина, излучающая опасное очарование. За внешней привлекательностью скрывается зловещая угроза: эта встреча запускает лавинообразную цепь событий, которые ставят под сомнение не только личную жизнь Клея, но и его базовые представления о безопасности и доверии. Психологический триллер исследует темы расовых и социальных стереотипов, превращая знакомство в метро в испытание на прочность.